TRAJECTOIRES PATRIMOINE

Trajectoires Patrimoine est une démarche conseils que nous proposons désormais à tous nos clients afin de leur permettre une vision globale et dynamique de leur patrimoine.

En fonction de votre situation personnelle / familiale et de vos projets, votre conseiller vous présentera les meilleures options possibles afin de développer et protéger votre patrimoine, dès le premier euro.

À l’issue de votre entretien, un document de synthèse personnalisé vous est remis.

Concrètement, Trajectoires Patrimoine c’est :

une démarche moderne et innovante où vous agissez, accompagné de votre conseiller, directement sur les simulateurs (estimation de la capacité d’épargne, de la retraite, des droits de succession, etc.)

un conseil personnalisé et évolutif dans le temps

une approche conseils, simple et transparente, vous laissant le temps de réflexion pour valider vos solutions

N’hésitez pas à solliciter dès maintenant votre conseiller !